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O canal pode ser o mesmo; a finalidade muda
Um e-mail, SMS ou WhatsApp pode participar do fluxo de assinatura de maneiras diferentes. O convite encaminha o link do documento. O lembrete avisa que existe uma assinatura pendente. O token de autenticação é utilizado na hora de assinar para confirmar o acesso ao canal configurado.
Separar essas funções evita uma promessa imprecisa: entregar uma mensagem não comprova que a pessoa leu, concordou ou concluiu a assinatura. Da mesma forma, receber um lembrete não equivale a uma autenticação.
Configure de acordo com o seu processo
Ao preparar o envelope, confira os contatos e escolha os canais permitidos pelo plano. O Free utiliza convites por e-mail. Os planos pagos oferecem canais conforme a oferta; lembretes automáticos estão disponíveis a partir do Essencial. SMS e WhatsApp têm consumo adicional.
A autenticação deve ser escolhida considerando o risco, a experiência da pessoa e os recursos efetivamente habilitados. Evite pedir ao signatário que informe um token a um atendente: a pessoa deve utilizá-lo no fluxo indicado.
Quando acrescentar verificação de identidade
Um token ajuda a demonstrar acesso a um e-mail ou telefone naquele momento. Isso não é o mesmo que verificar documentalmente a identidade nem provar titularidade de cartão. O KYC é uma camada própria, com finalidade e configuração definidas para a operação.
Compare os planos de Assinaturas e conheça o KYC para fluxos que exigem identificação adicional. Ao conectar as etapas, preserve registros e defina claramente qual informação permite continuar cada processo.